宁德时代定增落地:发行价410元/股,募资总额近450亿元 | 电车汇
加载中…

讯息 / Info 收藏此文章

宁德时代定增落地:发行价410元/股,募资总额近450亿元

电车汇消息:6月22日晚间,宁德时代披露定增结果:本次定增的发行价格最终为410元/股,共募集资金总额约为450亿元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额人民币448.7亿元。

宁德时代表示,本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。

公司还称,本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响,不存在公司业务和资产的整合计划。

此次宁德时代定增共收到42家投资者的申购报价,22家获配,阵容堪称豪华。既有摩根士丹利、摩根大通等顶级外资,也包括国泰君安证券、泰康资产、睿远基金等国内知名金融机构。而作为宁德时代第八大股东,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)获配近30亿元。在此次定增中,国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元的获配金额位居前三。

回顾本次定增始末。2021年8月12日,宁德时代披露定增方案,拟募集资金总额不超过582亿元,主要用于扩充产能,有望新增77GWh锂离子电池年产能,以及年产能约30GWh的储能电柜等。

2021年9月30日,宁德时代收到深交所关于此次定增的问询函:截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元。2021年1-6月,宁德时代经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。资料显示,宁德时代2018年首发上市募资53.52亿元。2020年7月,非公开发行股票募资196.18亿元。2021年8月再度宣布募资,两次定增时间间隔不过一年。

2021年10月18日,宁德时代发布公告,回复深交所问询函称,公司不存在过度融资的情形,仅2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达约1100亿元。公司前次募集资金已基本使用完毕,未使用部分占比相对较低。

随后不久的11月15日,宁德时代调整了定增预案,将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。并对涉及的具体定增应用方向和资金规模方面做了调整,调整的主要部分是将93亿元的补充流动资金方向完全去掉,其次锂电池生产基地和扩建方向的湖西锂离子电池扩建项目(二期)项目(31亿元)被暂时搁置,宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目投入资金从54亿元调整为46亿元。

2022年4月29日晚间,宁德时代公告披露,公司向特定对象发行股票的申请获得证监会同意注册的批复。

宁德时代表示,本次发行股票募集资金总额不超过450亿元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)以及宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

同日,河南省政府与宁德时代签署战略合作框架协议,打造零碳产业聚集高地。洛阳市政府与宁德时代签署战略合作协议,协同推进新能源产业生态建设。

-END 电车汇 2022/6/23

  • ● 除非注明,本站文章均为原创或编译,转载请注明: 文章来自电车汇
  • ● 本文代表电车汇独立观点,与任何利益相关方无关。
  • ● 如果您喜欢我们的内容,请果断转载或分享。
  • ● 如需在电车汇开辟专栏或发表观点,请邮件我们:contact@evhui.com

相关文章

  1. 讯息 /台塑成立新智能科技公司并规划2.1GWh的磷酸锂铁电池芯厂;问界M7上市4小时获2万订单等7条快讯
  2. 讯息 /沃尔沃汽车将投12亿欧元在斯洛伐克新建电动车工厂;宁德时代持股半导体碳化硅企业重投天科等7条快讯
  3. 讯息 /宁德时代花230亿闲置资金买理财
  4. 讯息 /宁德时代:拟使用不超230亿元进行现金管理
  5. 讯息 /阿维塔造车模式首度公开,三巨头为其站台
  6. 讯息 /格林美在瑞士证交所上市获批;哪吒汽车将迅速启动公司股改等7条快讯

特别策划

合作伙伴