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4月电池产销规模:比亚迪向上,宁德时代向下

作为今年第二季度的开端,4月整车销量出现断崖式下滑,创近十年同期月度新低,新能源汽车虽然同比去年仍有明显增长,但增速大幅回落。中汽协数据显示,今年4月份新能源汽车产量31.2万辆,同比增长43.9%,销量29.9万辆,同比增长44.6%,而去年同期新能源汽车的产销增速分别为2.1倍和2.2倍。

受新能源汽车产销量的影响,对应的动力电池装机量数据也有明显变化。电池联盟数据显示,4月份整体动力电池产量为29GWh,同比增长124.1%,但环比降低了26.1%;装机量为13.3GWh,同比增加58.1%,但环比降低了38%。

企业的变化更为明显,尤其是对于宁德时代和比亚迪两大巨头而言。4月宁德时代市占率为38.28%,而此前一直是接近50%的状态(3月市占率50.49%);第二名比亚迪的市占率则从3月的19.24%增长至32.18%,两者的市占率仅差6个百分点了。

背后原因主要是在于4月份各大新能源汽车车企销量出现不同程度的下跌的时候,比亚迪依旧保持销量稳定。数据显示,比亚迪不仅当选为4月零售量和批发量的双料冠军,而且还是前十厂商中唯一正增长的企业。4月,比亚迪零售销量和批发销量都为10.5万辆,同比的增长幅度都超过了130%,市场份额都超过了10%。

在一众负增长的大厂面前,比亚迪颇有点鹤立鸡群的意味,新能源汽车的高销量也使得自家动力电池装机量出现高增长。

特斯拉是宁德时代的第一大客户,去年特斯拉占宁德时代电池销量的10%,而4月分份,特斯拉在华仅交付1512辆,创下国产以来的历史新低,不过特斯拉的生产规模仍旧破万达10,757辆。而特斯拉上个月的销量超6.5万辆,这就直接导致电池供应商宁德时代的装机量明显下滑。

从磷酸铁锂电池的装机量就可以明显看出来,目前宁德时代的磷酸铁锂电池主要供应特斯拉,而宁德时代的磷酸铁锂电池装机量从3月份的7.02GWh下降至本月的2.03GWh,可以说磷酸铁锂电池装机量的下降是导致其整体下滑的直接原因。

除了宁德时代与比亚迪之外,其他电池企业相比去年同期几乎没有太大变化,即使宁德时代市占率下滑,在比亚迪强势增长的背景下,宁德时代+比亚迪占据的市场份额还是在70%左右,可以看出目前动力电池企业的市场格局已基本稳定了。

此外,磷酸铁锂和三元锂电池差距也在继续加大,在2022年一季度中三个月持续占优的磷酸铁锂电池(3月磷酸铁锂电池装机量占比已经超过60%),在4月份进一步压缩了三元锂电池的产量和装机量的占比空间。虽然产量和装机量磷酸铁锂电池均出现较大幅度的环比下滑,但同比依旧保持高增长,且无论是环比下降幅度还是同比增长幅度都远远优异于三元锂电池。

这也导致磷酸铁锂电池的产量和装机量占比却不减反增。磷酸铁锂电池的产量为18.6GWh,同比增长200.7%,环比下降21%,占比高达64.3%;而装机量为8.9GWh,同比保持增长为177.2%,但环比下降了32.6%,占比为67%。

三元锂电池占比屡屡下滑,与磷酸铁锂电池的差距越来越大(3月三元锂电池装机量占比首次跌破40%)。在4月份中三元锂电池的劣势进一步加大,不仅产量的同环比数据远差于磷酸铁锂电池,装机量甚至出现同环比同步下跌,与磷酸铁锂的装机量同比高增长形成鲜明对比。

4月三元锂电池的产量为10.3GWh,同比增长53.5%,环比下降33.9%,占比仅为35.5%;而装机量为4.4GWh,同比下降15.6%,环比下降46.9%,占比跌至32.9%。如果趋势继续维持,下一步三元锂电池的产量和装机量占比或将跌破30%。

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