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「数据报告」二线电池厂商生存现状调查之国轩高科

电车汇消息:2021年第1-6批推目录新增1074款新能源车型,其中国轩配套41款,配套占比4%,同比去年同期的51款、占比6%,配套情况下降明显,行业排名第四,仅次于宁德时代、比亚迪、亿纬动力。

细分市场公告结构调整,配套占比全线下滑

三大细分市场电池配套占比均为下滑,其中专用车降幅最高,客车占比最小,乘用车配套数量同比增加。

配套乘用车中,长安、北汽、吉利部分车型选用三元电池,带动国轩三元电池的增长,但铁锂电池依然是国轩配套主力电池技术类型。

配套客车数量进一步下降,10米以上车型降至1款,数量相对有限。

配套专用车中,N3类数量增长,重庆瑞驰、南京金龙、畅飞新能源新增25吨运输车、31吨渣土车,N1、N2类均有不同幅度下滑。

在互动平台上,国轩最新的回应是,在磷酸铁锂电池产品方面,目前公司电芯单体能量密度已突破210Wh/kg,系统能量密度已达到160Wh/kg,在高镍三元电池产品方面,承担的科技部十三五新能源汽车重点研发专项已经达到302Wh/kg单体电池批量试制,系统能量密度突破200Wh/kg,常温循环寿命达到1500周。

不过这样的数值基本还是在小范围内应用,从推荐目录来看,第6批目录国轩系统能量密度下滑明显,其中乘用车加权平均能量密度仅有128.2Wh/kg,系配套多款微型车、奇瑞插电混车型拉低平均值;专用车能量密度水平相对稳定,客车由于配套数量波动大,能量密度度水平变化较大。

整体来看,2021年第1-6批目录国轩为25家整车企业配套电池单体,相比去年同期减少3家。从国轩公布的营收情况来看,2020年国轩高科首次实现前五客户占比的大幅下滑,这也意味着在此之前国轩高科高度依赖前五客户,新拓客户的能力和市场地位不强,直至2020年被纳入通用五菱、重庆瑞驰供应体系,情况才有所改善。

乘用车中除了原有大客户江淮、五菱外,长安汽车公告数量增加,同时新增配套零跑、长城等主流厂商。

客车配套并无新增,维持申沃、中通的老客户配套;专用车中重庆瑞驰、江淮汽车依然是两大核心客户,新增配套豪驰汽车2款车型。

微型车装机占比超50%尚未进入主流市场

国轩配套车型中,1-6月乘用车终端销量超过7万辆,占比7.1%以上;客车762辆,占比4.5%;专用车13,309辆,占比29%。

三大细分市场中,乘用车偏重依靠A00爆款车型,其他级别车型销量有限;专用车中瑞驰、奇瑞、吉利等多品牌N1类小吨位物流车畅销。微型车与小吨位物流车市场是国轩高科的核心基本盘。

数据显示,2021年1-6月国轩终端装机量达到2.2GWh(依据终端车辆上险量测算),装机量占比5%左右。

其中上通五菱装机量达到559MWh,装机占比超过25%;加上奇瑞、江淮在内,微型车对国轩装机贡献超过50%。

瑞驰、奇瑞、吉利等专用车装机量合计超过600MWh,装机占比接近30%;宇通、中通等客车企业电池装机体量相对较小。

由于国轩公告配套与主销客户相对集中,乘用车市场的上通五菱、奇瑞汽车、江淮新能源以及商用车市场的重庆瑞驰、奇瑞开瑞构成了国轩的核心基本盘;新拓客户零跑、长城等虽有进展,但尚未体现在终端装机量上。

值得注意的是,国轩基本盘客户短期并不稳固,最新推荐目录数据显示,五菱宏光新车NANO选用了苏州科易、河南鹏辉的动力电池,宏光MIIN EV也将河南鹏辉纳入,国轩正面临其他二三线电池厂商的竞争。

与此同时,新拓客户有零跑、长城,但配套车型多为微型车或出租网约,尚未进入主流品牌的主力车型。

不过在主流新能源物流车企业中,国轩对宁德时代的替代已经尤为明显,但宁德时代由于配套客户数量众多,装机量占比仍维持在40%左右;除国轩之外,鹏辉、力神等其他二线电池厂商同样在挤占宁德时代的份额,主要体现在柳州五菱的配套数量中。

公开消息显示,除了现有国内动力电池客户外,国轩近年来连续与中国铁塔、德国博世、印度塔塔、华为签订战略协议,落户柳州基地深度绑定柳州五菱,同时引入大众中国作为第一大股东,前景看似明朗但市场格局、技术路线变化调整下仍有不确定性。

目前国轩在全国六省多地有投资布局,合肥国轩电池、南京板块以及柳州国轩将成为未来增长的核心区域。

文章摘自 电车汇 20210820 发自北京

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