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上半年新能源客车销量分析:中通&中车蚕食宇通份额,公路客运市场崛起

电车汇依据行业数据统计显示,今年1-6月全国累计销售17050辆新能源客车,与去年同期18247辆相比下滑6.6%。在新能源补贴步入尾声、运营补贴退出的政策背景下,新能源客车正面临着市场下沉、价格战、市场洗牌的竞争态势。市场结构也在发生变化,从销量数据来看,主要体现为纯电动中大车型占比提升、公路客运市场异军突起、市场集中度进一步提升。

相比去年同期,纯电动客车、中大型客车依然是销量主力,但今年上半年的明显变化是,城市公交以外的公路客运销量实现了倍速增长。

从动力类型来看:插电混、燃料电池客车销量下滑,纯电动车型市场份额提升至94%。插电式车型仅有宇通、奇瑞有大批量销量,其他车企表现不佳;尤其是燃料电池车型,虽然有销量的企业众多,但都难以起量,整体体量仍然较小。

从车长来看:8-10米车型销量下滑,10米以上车型销量占比提升至52%,主要是10.5米公交销量走强。

值得注意的是,公路客车销量由去年343辆增长至1201辆,同比增长2.5倍,主要由宇通、金旅、中通带动。

从细分市场来看,纯电动客车销量为16003辆,同比下滑4%;插电混动客销量车671辆,同比下滑25%;燃料电池客车销量375辆,同比下滑44%。

除纯电动6米以下、纯电动10米以上、燃料电池10米以上三大细分车型外,其他细分车型销量同比均为下跌,其中纯电动8-10米车型为主要缩量,主要是宇通、比亚迪、中车在该领域的销量大幅下滑所致;纯电动10米以上车型成为主要增量,主要是中车、中通、比亚迪在该领域销量明显增长带动的。

今年上半年销量同比下滑最多的是纯电动8-10米客车,但在纯电动客车市场,龙头企业主推产品已经由10米以上调整为8-10米车型,客车销量TOP10企业中已有6家企业印证了这一方向,包括比重最高的宇通、中通等;不难发现,市场程度越高、开拓能力越强的城市和企业,对车型需求更加符合实际需求。在上半年主销城市中,宁波、天津、菏泽、德州、黄冈等多个城市采购核心车型即为8.5米公交。

今年2月份以来,6米以下及6-8米车型尽管销售体量有限,但销量持续增长,主要由比亚迪5.9米、6.5米车型带动,主销城市为浙江宁波;6月8-10米、10米以上销量集中爆发,其中8-10米主要由宇通、中通、广汽比亚迪带动,10米以上主要由中车、南京金龙、厦门金龙、广汽比亚迪、天津比亚迪带动,宇通、比亚迪、上海申沃出现下滑;6月宇通在达州、乌鲁木齐的211辆10.5米插电混公交交付上险,福田在北京的60台11米燃料电池公交,其他车企无销量。

上半年TOP10企业销售占比为69.1%,相比去年同期64.1%提升5个百分点,市场集中度进一步提升。

从市占率来看,仅有三家客车企业下滑,宇通、比亚迪、苏州金龙同比降幅均在20%左右,其中宇通客车市占率下滑3.61个百分点,与之对应的是中通、中车、厦门金龙、广汽比亚迪等同比增长明显,目前已形成宇通“一超”,中通、中车等“多强”的市场格局,南京金龙、三龙排名靠前,广汽比亚迪增速迅猛,广通系公司销量不佳,排名靠后。

TOP10省份中,除湖北、广东、辽宁主要由省会城市带动外,其他各省均为副省会城市,主销市场进一步下探。广东由于东莞公交置换完成,整体销量同比下滑60%,浙江由于杭州采购需求下滑,整体销量下滑21%,但宁波市公交电动化采购需求强烈,成为浙江省核心市场,订单多被比亚迪、中车、吉利瓜分,三家企业在宁波均有产业布局投资。此外,沈阳2021年连续出台政策引导本地企业向电动化转型,客车电动化置换速度有望加快,2019-2020年置换数量不足千辆,2021年电动客车市场或将引来小爆发。

针对销量靠前的企业,我们对其主力车型及主销城市也都做了统计和分析,如需获取该部分内容及本数据报告原文件,请在电车汇后台回复“21061”,或直接联系朱女士(微信号:ZYC1299Y)。

文章摘自 电车汇 20210721 发自北京

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