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智加科技拟通过SPAC登陆美股,市值约33亿美元

电车汇消息:近日,智加科技(Plus))已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V)签订正式的合并协议,合并完成后智加科技将成为上市公司,预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易。

根据交易条款,合并后公司市值约为33亿美元,并将获得约5亿美元的新融资,其中约1.5亿美元来自包括BlackRock,D. E. Shaw等国际知名基金的投资人根据交易估值对公司进行的PIPE投资,3.45亿美元来自HCIC V上市时的融资。

据悉,高盛将担任智加科技的独家财务顾问,巴克莱则将担任HCIC V的财务和资本市场顾问,同时高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。

重卡自动驾驶公司智加科技创立于2016年,拥有L4级全栈自动驾驶技术研发能力。智加科技采用“双线并行”的发展战略,一方面推动车规级自动驾驶重卡量产,另一方面研发L4级自动驾驶技术,以帮助物流企业降低高速干线物流成本、增强道路安全性。

数据显示,目前中国重卡市场规模大约在800万辆,主要干线运输成本约3万亿元。其中运输成本占比最高的分别为人工成本(20%)和油费(30%)。另外,国内卡车司机平均驾驶时长超8.2小时,年均收入大概约7.8万元。大部分卡车司机驾驶时间普遍在晚间,这对驾驶员的注意力和疲劳产生负面影响。而智加科技预测重卡运输自动化后,人工成本将会节省2%,油耗将节省1%。

目前,智加科技已与多家重卡主机厂和物流车队建立了深度战略合作关系。在中国,智加科技助力商用车品牌一汽解放推出了高级别自动驾驶重卡J7 L3,将于2021年年中实现量产上市;同时,智加携手顺丰速运,已实现商业化运营。在美国,智加也将于2021年同步推出量产自动驾驶产品,服务头部物流客户。

融资方面,智加科技曾获得包括金沙江创投、红杉中国、光速、满帮集团、上汽资本、国泰君安国际、CPE、方源资本、锴明投资、万向汽车技术风险投资、广达电脑、卓易资本以及千禧资本等国际领先基金与战略方的支持,并先后与一汽解放、满帮集团达成深度战略合作,加速推动自动驾驶商业化落地进程。

今年以来,智加科技资本动作频频,2月11日,完成2亿美元融资,3月31日,再获2.2亿美元融资,融资总额达到4.2亿美元,据了解,这也是目前全球重卡自动驾驶公司单轮最大融资额。彼时,外界就传出智加科技即将上市的消息。

文章摘自 电车汇 20210511 发自北京

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