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「汇眼独具」净利润超宇通客车,宇通重工借壳上市后新领导班子亮相

电车汇消息:11月16日,宇通客车发布聘任高级管理人员的公告,聘任曹中彦为副总经理,曹中彦由宇通客车董事长兼总经理汤玉祥提名。在此之前,曹中彦担任郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事长、郑州宇通重工有限公司董事长兼总经理。

而据电车汇了解,郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司正是宇通重工借壳上市的“壳资源”,此次有关宇通重工、宇通客车的人事调整也意味着长达两年的借壳之路已经步入尾声,宇通重工新一套领导班子正式亮相,宇通集团则开启坐拥“客车+重工”两大商用车板块上市公司的时代。

宇通集团溢价176%收购“壳资源”,宇通重工纳入ST宏盛

宇通重工的借壳之路可以追溯到2018年底。在此之前,ST宏盛是资本市场的“重组专业户”,经历过数次重组风波,前实控人是王文学,当年通过重组ST国详(华夏幸福)一举成名,后来不断在市场屯壳重组卖壳,但由于市场监管的变化,不得不在2018年底出售ST宏盛于宇通集团。

2018年12月,ST宏盛发布公告称,彼时控股股东拉萨知合与西藏德恒签署了《股份转让协议》,作价10亿元将其持有的4164万股公司股份转让给西藏德恒,占总股本的25.88%,溢价约176%,

同月完成股份过户,西藏德恒成为ST宏盛控股股东,汤玉祥等7名自然人成为实际控制人,并承诺在未来12个月内不改变上市公司主营业务并且不对上市公司主营业务作出重大调整。

2019年1月,ST宏盛完成董事会换届,新一届董事会中6名非独立董事,均来自宇通方面,宇通高管正式进驻ST宏盛

2020年1月,也就是12个月承诺期结束之后,ST宏盛发布公告,拟发行股份收购宇通集团及其子公司拉萨德宇持有的宇通重工100%股权。同时宇通集团启动对ST宏盛的重组方案

接下来的重组方案一路过会成功,2020年6月,重组方案获股东大会通过;2020年9月,重组方案经证监会通过。

ST宏盛十大股东持股情况

2020年11月,ST宏盛发布定增募资上市公告书,宇通重工100%股权定价22亿元,以6.61 元/股发行价,向宇通集团及德宇新创定向增发3.32亿股。最新信息显示,目前宇通集团及其子公司累计持有ST宏盛75.84%股份,宇通重工正式纳入ST宏盛旗下,宇通集团形成“客车+重工”两大商用车板块上市公司。

宇通集团及宇通客车、宇通重工股权结构

宇通重工会是一个不错的“赛道”吗?

宇通重工目前有三大业务板块,分别为环卫设备、工程机械和环卫服务,其中工程机械服务、环卫设备营收占比及同比增速较高。

结合并表的8家公司来看,环卫设备对应宇通环保,产品包括新能源环卫车、洗扫车、垃圾车以及专用底盘;工程机械对应郑宇重工,产品包括旋挖钻机、矿用车等;环卫服务对应傲蓝得环保,提供环保运营管理等服务。这一点在宇通重工官网也有明确体现。

审计报告显示,宇通重工2019年营业收入为30.2亿元,净利润为3.3亿;2020年1-6月宇通重工营业收入为13.2亿元,净利润为2.07亿元,已经超出2020年净利润1.77亿元的业绩承诺,经营状况良好。而宇通客车2020年前三季度营业收入136亿元,净利润为1.67亿元。从这个角度来看,宇通集团历时两年、不惜重金送上资本市场的宇通重工有望再创客车板块的辉煌。

目前,宇通重工已经布局了从2.6吨纯电动路面养护车,到18吨纯电动自卸垃圾车等30款新能源环卫车型,2020年1-9月累计销售361辆新能源环卫车,与中联环境、安徽华菱汽车、龙马环卫、南京金龙等企业都有较强的直接竞争关系。

在国务院最新发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中提到,2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。这一目标无疑提高了市场和投资者对于新能源商用车市场空间的预期。

如今成功借壳ST宏盛,宇通重工原董事长兼总经理曹中彦调任宇通客车副总经理,总经理楚新建、财务总监兼董事会秘书梁木金、证券事务代表姚永胜提交辞职申请。以总经理戴领梅、副总经理胡锋举、张孝俊为首的新一套领导班子正式亮相。

文章摘自 电车汇 20201118 发自北京

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