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国内|超额认购超过9倍,宁德时代发行15亿美元境外债券

电车汇消息:日前,宁德时代宣布称,成功发行15亿美元高级双期限固息债券。本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债项评级Baa1/BBB+/-(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点,最终订单簿超过135亿美元,超额认购超过9倍。

去年11月6日,宁德时代曾发布公告,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,满足业务发展需求,拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体,发行总额不超过8亿美元(含8亿美元)或等值其他币种的境外债券,并由该公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

官网介绍,宁德时代2017年相继在法国、美国、加拿大、日本成立子公司;2018年其成立德国时代新能源科技(图林根)有限公司,启动建设首个海外生产基地,项目分为两期,计划2021年投产。

从宁德时代发布的2020年上半年财报显示,今年上半年宁德时代实现营业收入188.29亿元,同比下滑7.08%;净利润19.37亿元,同比下滑7.86%。宁德时代对此表示,上半年因宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑,导致新能源汽车产销量同比大幅下降,公司动力电池销售收入减少。

文章摘自 电车汇 20200914 发自北京

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