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国内|定价15美元,小鹏汽车公布首次公开发行定价方案

电车汇消息:今日(8月27日)小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行9970万股美国存托股,发行价为每个美国存托股15美元。此外,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多约1496万个美国存托股。

存托股票的价值是普通A类股票的两倍。该公司的投票权控制在B类和C类股票的持有人手中,每股B类和C类股票各有10票和5票投票权。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用,但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

小鹏汽车表示,在截至6月30日的六个月中,公司实现营收1.42亿美元,净亏损1.13亿美元。根据该公司的申报文件,截至7月31日,小鹏首款汽车G3 SUV的交付量达到18741辆。文件显示,该公司第二款车型P7于5月开始交付,截至7月31日已出货1966辆。

小鹏汽车在招股说明书中表示,这家总部设在广州的公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资,其中卡塔尔投资局投入1亿美元,而阿布扎比的Mubadala又投资了1亿美元。阿里巴巴也出资2.15亿美元,增加了对小鹏的投资。

小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“XPEV”,根据惯例成交条件,预计发行将于8月31日交割。

文章摘自 电车汇 20200827 发自北京

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