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国内|小鹏更新招股书:定价区间为11至13美元,最高募12.71亿美元

电车汇消息:8月21日晚间,小鹏汽车赴美上市的更多细节终于被敲定。其拟发行8500万股ADS(代表1.7亿股A类普通股),另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11-13美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美金到12.71亿美金之间。

小鹏汽车称,其四个现有股东阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局(QIA)和小米及其关联公司均表示有兴趣认购,四者分别认购不超过2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元的ADS。此外,特斯拉现有股东PRIMECAP管理及其或其关联公司也有兴趣认购不超过1亿美元的ADS。

因此,小鹏汽车将获得5家公司共计5亿美元的意向认购,如果按照每股ADS发行价的中间值12美元计算,这5家公司将共计认购41666667股美国存托凭证,约占本次发行总股数的49.0%。

按照发行价区间上限计算,赴美IPO将最多筹集11.1亿美元资金。对比另两家公司蔚来和理想汽车,当时赴美上市时的融资额度分别为10亿美元和11亿美元。显然,小鹏汽车此次上市的募资规模与前述两家体量相当。这意味着,三家企业将重回同一竞争维度下,接受市场考验。

文章摘自 电车汇 20200824 发自北京

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